Начало 1960-х. Ночной клуб в Нью-Йорке, где работает вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, чтобы продержаться несколько месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком изысканных манер и немалого достатка. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях тогда ещё сильны расовые предрассудки, разделение между людьми — обычное дело.
Ширли предлагает Тони стать его водителем и помощником в пути, человеком, который сможет справляться с непредвиденными трудностями. Два таких разных человека — один грубоватый и простой, другой утончённый и сдержанный — отправляются в долгую дорогу. Эта поездка, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
