Первый сезон. Январь 2006-го. Через тихий городок Бемиджи в Миннесоте проезжает Лорн Малво, опасный преступник с отсутствием совести. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, вечно невезучим агентом по страховкам. Эта мимолётная встреча оборачивается для Лестера кошмаром, запуская цепь кровавых преступлений. Расследовать их приходится полицейским из городка: энергичной и преданной работе Молли Солверсон и её коллеге Гасу Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист работает в парикмахерской, а её муж Эд помогает мяснику. Совершив убийство Рея Герхардта, сына влиятельного криминального авторитета Флойда Герхардта, пара пытается замести следы. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, которое как раз и совершил Рей Герхардт.
Третий сезон. В центре событий — отношения Рэя Стасси и Никки Сванго. Их неудачная попытка обокрасть брата Рэя, Эммита, неожиданно связывает их с расследованием двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с тёмной историей, а его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции. Параллельно Эммит, взявший когда-то деньги у сомнительных людей, пытается выйти из-под их контроля. Но у организации и её представителя, В. М. Варги, на этот счёт свои намерения.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-сити 1950-х годов. Здесь за власть и территории постоянно соперничают преступные группировки. Противостояние идёт по национальному признаку: евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против чернокожих. Сложился своеобразный обычай: чтобы скрепить перемирие, главари кланов обмениваются сыновьями, воспитывая чужих как родных. Казалось бы, хрупкое согласие между итальянской мафией и афроамериканцами достигнуто, и нелегальный бизнес идёт под общим надзором. Но всё меняется, когда в больнице внезапно умирает босс итальянского семейства.
