Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в какую-то яму, оказавшуюся глубокой пещерой. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
Утром они выбрались наружу. И с этого дня Тим стал замечать за собой странные вещи. Если Милли надолго уходила, его начинало буквально ломать. Тоска по ней становилась почти физической, навязчивой и пугающей. Его неудержимо тянуло к ней обратно, будто невидимой верёвкой.